五年关停万家分支机构，上市险企占比近50%，2024年保险业“瘦身”大作战继续

降本增效的主旋律下，机构做“减法”、产能做加法，是近年来保险行业共识之一。

代理人在做“减法”，千万代理人近五年缩水七成，据传已不及300万；

分支机构在“瘦身”，五年内关停近万家，三四级基层机构收缩明显。

市场棋局风云变化，险企有进有退是常态。保险公司在裁撤分支机构的同时，也会设立新的分支机构。数据显示，2024年至今，保险公司新设分支机构1843家（含申能财险新设1263家），裁撤1956家，净退出113家。

『慧保天下』将分“裁撤”和“新设”上下两篇文章，解析2024年保险业裁撤、新设分支机构呈现出的特征。

裁撤篇主要回答，险企大力裁撤分支机构，是基于产能考核的“优胜劣汰”，还是顺应线上化数字化的必然趋势？

01

五年关停万家分支机构，2024年裁撤速度有所放缓

曾几何时，分支机构的多少是险企江湖地位的一种表现形式，但近年来，在强资本约束下，“规模至上”理念快速退潮，险企过往铺网点、拉人头的扩张模式，一去不复返。降本增效，成为现在的主旋律。

除开最常见的裁员、清退代理人，针对渠道实施报行合一之外，险企降本增效最常采用的一种方式就是裁撤低产能分支机构。每开设一家分支机构都意味着相应的硬件支出、人力支出等，如果不能达成业绩目标，对于险企而言，就意味着浪费，所以，近年来，在降本增效大潮之下，保险业裁撤分支机构力度大幅增强。

根据『慧保天下』的不完全统计，五年内保险业裁撤的分支机构已经超过了一万家。

以2024年为例，截至12月24日，保险业已累计裁撤1956个分支机构，其中人身险公司裁撤分支机构1343家，财产险公司裁撤613家。

综合近几年的情况来看，加大裁撤力度，明显是近几年才兴起的一种新情况。分年度来看，2020年全国保险公司裁撤的分支机构数量为980家，到2021年，这一数字发生了翻倍，达到2196家，2023年，裁撤数量再创新高，又新增1000余家，达到惊人的3019家，达到近五年内高峰。

数字见顶后，近两年裁撤速度才有所放缓，但仍远高于2020年，2023年裁撤机构数量回到了2021年的水平，2024年预计裁撤数量也是为2000家左右，与2023年基本持平。

数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构退出列表

结合近年来的人身险业、财产险业发展历程，不难发现，五年来保险分支机构裁撤数量的起落，背后是人身险自2019年起的“清虚提质改革”和财产险“报行合一”的影响。

人身险方面，自2019年开始，转型升级成为行业共识，在监管领导下，“清虚提质”行动开始实施，监管部门要求各险企清理虚挂人力。受此影响，人身险公司代理人总数从2019年高峰期的近千万出清到2024年的不足300万。伴随着近700万代理人的脱落，大量保险分支机构作为代理人、管理人员、内勤等支持人员的活动场所，亦被大量清退。

此外，人身险保费增速回落与人身险分支机构裁撤数量之间的关系也值得关注。《2024中国保险发展报告》指出，2019年至2021年，人身险保费收入增速呈下降趋势，2021年保费呈现负增长，到2022年才逐渐恢复。

图片来源：2024中国保险发展报告

对此，一位业内人士表示：“保险不好卖了，一些网点根本撑不起来，清退是早晚的事，通过砍掉机构节省成本的效果是立竿见影的”。

财产险方面，自2020年起开始实施车险综合改革，车险的费用空间被进一步挤压，车险竞争从价格转到产品和服务，非车险业务也开始优化业务结构，降本增效、效益至上逐渐成为财产险公司的共同追求。

要规模还是要效益？财险公司显然做出了调整，从抢规模拼业务，到注重有效益的规模。分支机构作为规模扩张的载体，其收缩的基调从那时就早已定下。

受到行业整体转型、努力推进降本增效的影响，险企裁撤分支机构潮起，一直持续至今，五年时间，合计裁撤分支机构数量已达上万之众。

02

九成以上的裁撤发生在以营销服务部为代表的四级基层机构

依照惯例，保险公司按照地区登记可以分为：总公司为一级机构，省级分公司为二级机构，地市级公司即中心支公司为三级机构，县区公司为四级机构。其中四级机构根据业务还会分为支公司、营业部、营销服务部。

从裁撤分支机构的级别来看，九成发生在以营销服务部、支公司为代表的四级基层机构。分公司、中心支公司也有少量撤出，但整体占比不高。从裁撤分支机构的地域分布来看，主要集中在三四线城市和乡镇地区。

人身险方面，裁撤的四级分支机构占比高达97%，其中支公司379家，占比28%；营业部/营销服务部927家，占比69%。

数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构退出列表

财险方面，裁撤的四级分支机构占比达86%，其中支公司202家，占比33%；营业部/营销服务部326家，占比53%。撤销分公司、支公司85家，占比14%。

相较人身险，财产险对于下沉市场的物理网点更为倚重，所以其裁撤四级分支机构的力度较人身险会小一些。

数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构退出列表

03

除产能因素外，乡镇空心化、服务线上化加速发展，成基层机构裁撤重要因素

为什么是偏基层的四级机构退出占绝大多数？

除了上文提到的“降本增效”是主要原因外，三四线城市空心化、服务线上化的趋势也加剧了基层机构的流失。

当前，我国三四线城市、很多乡镇面临严重的空心化问题，由于经济基础较弱，房地产市场低迷，大量人口、资源进一步外流到一二线城市。服务于这些地区的部分保险分支机构业绩不达标、人均效能低，难以避免的受到裁撤。

线上化也加剧了裁撤的大趋势。互联网技术的广泛应用加速了保险线上销售和服务的成熟，也逐渐改变了保险客户的消费行为，使其从线下迅速转向线上。特别是对于保险责任和条款较为简单的产品，客户可以全流程通过线上渠道轻松完成购买和管理，保险公司一些物理网点因此变得可有可无。

可以看到，随着线上化的发展，不只是保险业物理网点在减少，银行业的物理网点也收缩明显，伴随互联网技术的深度应用，这一趋势几乎是无可避免的。

04

上市险企是分支机构裁撤的主力军，占比高达45%

上市险企是国内保险市场保费贡献的主力军，同时，也是分支机构裁撤的主力军，根据『慧保天下』的统计，2024年五大上市险企共裁撤分支机构近900家，占总裁撤数目的45%。

以中国太保为例，截至12月24日，已有285家分支机构被裁撤，这一数字在五大A股上市保险公司中排名居首。旗下子公司太保寿险的代理人规模也从2019年的月均79万缩减到今年的18万，下跌近八成。

裁撤机构排名第二的国寿寿险，年内有254家分支机构被裁撤，2019年代理人数量有161.3万人，2024年上半年约63万人，下跌近六成。

除此之外，中国平安、中国人保裁撤的分支机构数量也都达到了150家以上，新华保险数量较少，仅28家。

数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构退出列表

财险方面，裁撤的分支机构数量要远小于人身险企。其中，人保财险年内撤销的分支机构136家、阳光财险28家、太保产险19家、中华联合财险11家、平安产险8家。人保财险的裁撤数目就高于后面几家之和。

头部财险公司撤销机构的原因，与头部寿险大致相似，主要是裁撤早年“跑马圈地”时期铺设的低效能机构。

伴随行业转型深入，分支机构裁撤仍在深入推进之中，不过，裁撤分支机构是手段，而非目的，所有裁撤的目的最终都是为了提升人均产能，真正实现降本增效，降低对于资本的消耗，用更小的本钱，做更大的买卖。可以看到，在淘汰原有分支机构的同时，新的分支机构也在设立中，一出一进之间，行业向高质量发展的转型，已经驶过万重山。（关于新的机构开设情况，详见下篇文章）。

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