三年“关门”4000余家！保险分支机构持续“瘦身”

　　保险分支机构“关门潮”仍在持续。

　　据监管最新数据，2023年，共有1337家人身险公司分支机构退出市场，减去新设立机构，全年净减少266家。再往前看，2021年和2022年，人身险公司分别裁撤分支机构1382家和1701家，减去新设立机构，两年时间净减少2500余家。

　　保险公司分支机构收缩，与近几年行业增速放缓、盈利承压不无关系。在生存成为企业首要目标的大环境下，关停低效益机构、减少人力成本，成为行业的普遍选择。另一方面，保险业数字化、线上化的程度不断提升，对线下网点的依赖逐渐缩小，保险公司调整战略布局，将更多资源转移至线上，也顺理成章。

　　业内人士预计，2024年保险公司分支机构裁撤动作仍将继续，如果“报行合一”推广至全行业，可能会出现一波新的裁撤潮。

　　去年超千家机构离场

　　据国家金融监督管理总局保险许可证查询信息显示，2023年，共有1337家人身险公司分支机构退出市场，同期新设立分支机构1071家，净减少266家，人身险公司分支机构整体呈收缩状态。

　　实际上，这一现象并非从去年才开始。近几年来，人身险公司大范围裁撤分支机构。2021年和2022年，分别有1382家和1701家分支机构退出市场，但同期新设立的机构仅为339家和162家，相当于两年时间，人身险公司分支机构净减少2582家。

　　保险公司机构队伍大体可分为四级，总公司是一级机构，二级机构是分公司，三级机构是中心支公司，四级机构指保险公司的支公司、营业部和营销服务部等。

　　从退出机构的情况看，保险公司裁撤地区主要集中在三四线城市和乡镇地区；裁撤机构以层级较低营销服务部为主，占比高达78%，其次是支公司。以2023年为例，全年共有1337家分支机构退出市场，其中，支公司240家，营业部20家，营销服务部1045家。

　　保险公司在裁撤分支机构的同时，也会设立新的分支机构。2023年，人身险公司新设分支机构超千家，数量高于2022年的162家。但其中有一个特殊原因，去年瑞众人寿、中汇人寿、海港人寿先后获得保险许可证，且都接管了原有保险主体的业务，原有主体的分支机构较多。若排除这一因素，去年新设立的分支机构只有几十家。

　　降本增效的选择

　　保险公司分支机构的撤离，是企业由铺量扩张走向高质量发展的必然结果。近几年，在经济下行，行业转型等多重因素影响下，保险业处境格外艰难：2022年行业总保费首次“三连降”，资产和负债两端承压；传统“开门红”暴露不可持续性，部分企业流动性持续承压、声誉风险上升。

　　业内人士指出，当前保险公司投资情况并不乐观，不少公司业绩下降，或由盈转亏或持续亏损。企业利润被压缩，保险公司势必要考虑分支机构的运营成本和收益之间的平衡，关停经营能力欠佳的分支机构，实现降本增效。

　　而行业数据也侧面印证了这一观点。2023年前三季度，公布投资收益率的四家A股上市保险公司的总投资收益率、净投资率均不高于4%；除中国平安(601318)外，中国人寿(601628)、中国太保(601601)、新华保险(601336)三家公司的总投资收益已不足3%。净利润方面，A股五大上市险企2023年前三季度归母净利润全部为负增长，下滑幅度在5%-50%之间。

　　此外，自“偿二代二期”落地以来，保险公司偿付能力普遍下降。据国家金融监督管理总局披露，2023年第三季度末，人身险公司综合偿付能力充足率为184.1%，核心偿付能力充足率为108.6%，分别较上一年年末下降1.7和2.5个百分点。

　　“裁撤潮”仍将持续？

　　除了降本增效，调整战略布局，将更多资源由线下转移至线上，也是保险公司分支机构被裁撤的重要原因。

　　从2023年保险公司裁撤的分支机构情况看，几乎都是层级较低的支公司及营销服务部，且多位于三四线城市和一些乡镇地区，与所在地区的市场成熟度密切相关。

　　20世纪90年代，受益于中国经济的高速增长和充足的人口红利，保险业走过一段盲目扩张的道路。2010年前后，涌现出众多保险公司及保险中介机构，这些公司在全国地、县、乡等行政区域大量铺设分支机构，招募保险销售人员。

　　近几年，随着下沉市场空心化严重，越来越多的年轻人涌入经济更发达的一二线城市。裁撤机构、缩减人员，也是保险公司应对该变化的合理选择。数据显示，2022年末保险业职工人数仅剩111万，较2018年的124万减少超13万人。

　　与此同时，大数据的广泛应用，促使保险客群的消费行为逐渐由线下转向线上。保险公司线上化服务及销售日渐成熟，尤其一些保险责任、条款较为简单的产品，不需要线下分支机构即可完成。

　　某保险公司代理人透露，之前保险公司的人海战术在下沉市场很吃香，现在不行了。自己很多客户都是80后、90后，他们获取信息和消费的习惯都偏好线上化，所以自己也更倾向于通过线上去跟客户建立联系。而且，公司对数字化这方面的投入也很大，客户通过App或者小程序也能办理保险业务，不用去网点。

　　曾经，保险公司分支机构伴着粗放式扩张的脚步铺展开来，如今裁撤机构、挤除水分，也顺理成章。有业内人士预计，2024年保险公司分支机构裁撤动作仍将继续，如果“报行合一”推广至全行业，可能会出现一波新的裁撤潮。