我已授权

注册

70家非上市寿险公司上半年净赚225亿元,同比暴涨73%,泰康盈利110亿元贡献近半

2019-08-16 10:20:21 和讯名家  慧保天下
  『慧保天下』统计了截至目前披露了2019年二季度偿付能力报告的寿险公司相关数据,除上市系险企以及安邦人寿等险企尚未公布外,其余70家非上市寿险公司皆已发布该报告。

  整体来看,70家非上市寿险公司合计实现净利润224.73亿元,同比增长73.39%,就具体的公司来看,40家公司实现盈利,盈利270.25亿元;30家公司出现亏损,亏损额度达45.52亿元。

  不过即便是非上市险企,不同险企之间的表现并不平衡,泰康人寿凭借109.56亿元的净利润高居非上市险企净利润榜首,占据全部净利润的接近一半。

  当然,非上市险企之间发展不平衡,与上市险企相比更不平衡。根据此前上市险企公布的公告,上半年:

  中国人寿预计上半年净利润将增加188.86亿元至221.71亿元,同比增加约115%到135%;

  中国平安(601318)寿险以及健康险板块,实现归属于母公司股东的净利润703.22亿元,同比增长108.11%;

  新华保险预计归属于上市公司股东的净利润增加46.39亿元,同比增加80%左右;

  中国太保公司预计归属上市公司股东的净利润162.00亿,同比变动96.00%。

  就ROE而言,截至2019年二季度末,行业净资产4078.65亿元,ROE为5.51%,远高于同期非上市财险公司ROE水平,其中17家险企高于这一水平,另外23家盈利险企的ROE则低于此水平。

  就偿付能力充足率来看,由于业务的发展,大多数险企的偿付能力充足率都出现了不同程度的下滑,但整体依然充足。随着鼎城人寿新股东的入驻,偿付能力充足率摆脱了过去长期为负数的情况,但中法人寿由于股权问题依然待解,偿付能力依然为负。

2019上半年70家非上市寿险公司盈利/亏损额度区间分布
2019上半年70家非上市寿险公司盈利/亏损额度区间分布

  01

  净利润暴涨73.39%,40家险企盈利270.25亿元

  受益于投资回暖,以及减税政策落地,2019年上半年非上市寿险公司净利润暴涨。根据『慧保天下』的统计,70家非上市寿险公司合计实现净利润224.73亿元,同比增长高达73.39%。

  就具体的公司来看,40家公司实现盈利,盈利270.25亿元;30家公司出现亏损,亏损额度达45.52亿元。

  不过,非上市寿险公司的净利润主要集中于几家险企,净利润超过10亿元的公司共有5家。分别是泰康人寿、阳光人寿、民生人寿、富德生命和中美联泰大都会

  其中,仅泰康人寿一家就贡献109.56亿元净利润,接近非上市人身险公司净利润的一半。

  其次是阳光人寿28.06亿元、民生人寿14.84亿元、富德生命13.49亿元和中美联泰大都会人寿10.09亿元。前五家险企就为人身险行业贡献了近176.04亿元的净利润,占比近80%。

  其中,民生人寿净利润较去年同比增长高达549.88%,富德生命人寿也实现利润大扭转,2018年上半年其还亏损18.66亿元。中美联泰大都会则是净利润排名前五的公司中,唯一一家外资险企。

  而在40家实现盈利的人身险公司中,华夏人寿净利润5.21亿元,较去年同期下降82.9%,成为净利润下降最多的公司。

70家非上市寿险公司上半年净赚225亿元,同比暴涨73%,泰康盈利110亿元贡献近半

2019年上半年净利润最高的十大非上市寿险公司

  02

  较2018年同期减亏近半,君康人寿-16.57亿元净利润垫底

  30家非上市寿险公司合计亏损45.52亿元,较2018年上半年的合计亏损92.53亿元已有很大改善。

  其中,亏损过亿的公司有11家,君康人寿以16.57亿元的亏损垫底,紧接着是昆仑健康、渤海人寿、中融人寿和招商局仁和,四家险企合计亏损14.25亿元,5家公司占据了30家亏损险企合计亏损额的60%以上。

  其他出现亏损的6家公司分别是幸福人寿(-2.07亿元)、横琴人寿(-1.74亿元)、复星保德信(-1.70亿元)、德华安顾(-1.42亿元)、爱心人寿(-1.31亿元)、长城人寿(-1.29亿元)。

  30家公司中,仅有君康人寿、中融人寿、复星联合和光大永明四家险企较去年同期净利润由正转负。

70家非上市寿险公司上半年净赚225亿元,同比暴涨73%,泰康盈利110亿元贡献近半

2019年上半年亏损最多的十大非上市寿险公司

  03

  ROE有所改善,平均达到5.51%

  得益于净利润增长,2019年上半年非上市人身险公司ROE有所改善,截至2019年二季度末,行业净资产4078.65亿元,行业ROE平均水平达到5.51%,远高于同期非上市财险公司ROE水平,其中17家险企高于这一水平,另外23家盈利险企的ROE则低于此水平。

  数据显示,在40家盈利为正的险企中,2019年上半年公司ROE超过10%的共有10家分别是中德安联(27.01%)、泰康人寿(20.07%)、同方全球(19.89%)、弘康人寿(18.08%)、中美联泰(16.78%)、民生人寿(11.89%)、华泰人寿(11.58%)、招商信诺(10.76%)、汇丰人寿(10.65%)和中宏人寿(10.29%)。中外资险企基本各占对半,不同公司之间数据差距较大。

  ROE在5%-10%之间的只有8家,分别是阳光人寿、中意人寿、农银人寿、富德生命、合众人寿恒安标准、中信保诚和陆家嘴(600663)国泰。

70家非上市寿险公司上半年净赚225亿元,同比暴涨73%,泰康盈利110亿元贡献近半

2019年上半年ROE最高的十大非上市寿险公司

  04

  偿付能力整体充足,只有中法人寿尚为负数

  从偿付能力角度看,非上市寿险公司偿付能力充足率依旧整体充足,除中法人寿近几年偿付能力均为负数外,仅有百年人寿的偿付能力低于120%。报告显示,百年人寿的综合偿付能力充足率分别为111.67%。

  2019年第一季度,百年人寿通过发行20亿元的资本补充债券,将综合偿付能力充足率从84.60%提升至111.67%。近日,中国奥园意图入主百年人寿,亟待补充资本的百年人寿对新股东或许有新的期盼。

< END >

本文首发于微信公众号:慧保天下。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李亦斐 HF063)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。