车险恶性竞争再起 监管五大举措为费用之争上“紧箍咒”

每经记者 袁园 每经编辑 张益铭

“现在投保，不仅可以返1020的现金，还能返1000的XX积分……”

“今日办理，赠送8大权益，全车镀膜、空调杀菌除臭等……”

上年度车险还有两个月才到期的王先生，于近期就开始频繁接到车险险企业务员的电话和微信，都给出了比合同报价更多的优惠。“我去年还出险了，但是今年的优惠感觉力度依然很大。”王先生对于业务员的热情有点“受宠若惊”。

王先生的感觉没有错。自2020年9月，车险综改后，车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”局面。然而，今年以来车险市场“手续费恶性竞争”的现象再次有所抬头。近期，随着行业内外部情况发展变化，部分地区和机构高手续费竞争等问题又有所抬头，个别地方比较严重。

《每日经济新闻》记者从相关渠道获悉，为规范车险市场秩序，国家金融监督管理总局财险部下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》），从五大方面着手规范车险市场秩序。

五方面规范市场秩序

《通知》明确指出，为防止恶性竞争，《通知》要求险企守牢合规底线，严禁盲目拼规模、抢份额，向分支机构下达不切实际的保费增长任务，同时也要求险企不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品等。

《通知》对费用也进行规范，要求险企严格费用预算、审批、核算、审计等内控管理，据实列支各项经营管理费用，强化手续费核算管控。虚列费用已成行业痼疾，也是监管针对财险公司罚单的主事由。

此外，《通知》还要求各财险公司要高度重视摩托车、营运车等高风险车辆保险承保服务工作。各地方监管部门要持续保持车险监管高压态势，对带头投费用、抢市场的机构，要迅速采取有力监管措施，打早打小，防止个别机构行为影响整个辖区车险市场稳定。

记者注意到，今年3~5月，监管部门针对多家财产保险公司及其分支机构套取车险手续费，为投保人垫付差额保费、向投保人返还；未采取有效措施管控车险业务费用等违法违规行为开出了24张处罚决定书。

如某大型财产保险公司未采取有效措施管控车险业务费用，旗下多家分支机构通过业务及管理费、手续费及佣金、间接理赔费用等科目共列支20.11亿元，用于支付车险手续费等市场费用。对其车险财务数据不真实事项，监管部门开出50万元罚单，并对相关责任人警告和罚款。

一季度车均保费2015元

车险一直都是财险领域的第一大业务，银保监会数据显示，2021年车险保费收入为7773亿元，占财险机构原保险保费收入的56.84%。正因为市场规模大，车险也成为了财险机构重点布局业务之一。

不过，随着商车费改的推动下，财险机构对于车险的热情正在下降，车险在整个财险市场中的占比也在逐步下降。截至4月末，行业车险保费收入2765亿元，同比增长6.2%，远低于财险行业整体10.3%的增速，车险的市场份额也仅为46.9%。

具体到各个机构，从一季度偿付能力数据报告可以看出，大部分险企的车均保费都集中在1000~3000元的价格区间内，《每日经济新闻》记者曾统计59家险企的车均保费，从算术平均值来看，今年一季度59家机构整体的车均保费约为2015元。

值得一提的是，在已经披露一季度偿付能力数据的财险机构中，有多家机构的车险保费收入一栏无数据或直接标注“不适用”。这并非今年才出现的情况，早在2015年前后，就有财险机构陆续宣布退出车险业务，比如史带财险、美亚财险等。

不过，监管整改车险业务的思路却一直没变。今年1月份，监管发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，进一步扩大财产保险公司定价自主权，商业车险自主定价系数浮动范围扩大为［0.5~1.5］。

原银保监会表示，将健全以市场为导向、以风险为基础的车险条款费率形成机制，优化车险产品供给，扩大车险保障覆盖面，实现车险服务质的有效提升和量的合理增长，推进车险高质量发展。