一个被遗忘的5500亿级车险市场：聚焦被低估的商用车保险

　　自2020年9月我国实施车险综合改革以来，行业车险“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现，消费者普遍获益。特别是乘用车市场，车主的获得感显著提高。

　　但是，事关我国民生生计的商用车市场，依然面临着较多的问题，甚至部分地区仍在上演保险公司拒保商用车的情况，不时引发热议。

　　根据中国汽车流通协会统计：我国是全球范围内商用车产销量最大的市场。

　　截止到2021年12月，我国商用车保有量已突破3800万辆，以此对应的保费空间可达5500亿元。

　　作为生产资料，商用车市场承担着我国78%以上的货物、80%以上的旅客运输任务。

　　然而，就这样一个承载着民生重任、保费空间足以撑起车险行业半边天的商用车市场，却存在着保险机构承保数量少、保费价格持续攀升、商用车保险服务满意度持续走低、“统筹”业务在全国范围内快速扩张等一系列问题，与当下保险市场形成脱节。

　　这不仅影响到我国商用车市场自身的健康有序发展，也对我国商用车保险秩序产生了一定冲击。是故，站在商用车产业链立场，一些商用车企、经销商、维修服务开始抱团取暖，力求从外部寻求商用车保险的变革与突破。

　　并且，为进一步解决我国商用车保险面临的问题，与保险业的发展形成合力，中国汽车流通协会在广泛征求了整车企业、经销商、保险机构、保险代理等会员单位的建议并征询行业专家的基础上，总结了商用车保险市场面临的七大问题，并提出了八项发展建议。这也为我国车险行业如何挖掘商用车市场，改善商用车保险承保理赔现状，提供了重要的参考借鉴。

　　今日保特根据其内容，将主要观点整理如下：

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　　-Insurance Today-

　　背景：商用车市场潜力巨大，高达5500亿元的可挖掘保费空间

　　商用车是保险机构重要的业务来源，保险业务涉及范围广，主要涉及交强险、商业基本险和附加险、货损险、履约险、误工险、车上人员责任险等。

　　2020年全国商用车新车保费为700亿元左右，全国存量商用车每年的续保费用超过2500亿人民币。此外，更有近2000亿的衍生业务保险可以挖掘，各类商用车的保费市场总规模潜力在5500亿元左右。

　　2020年至2021年，我国车险市场总保费徘徊在7700-8300亿元的范围，而商用车保险显然将是我国汽车保险业务未来重要的潜在市场。

　　保险作为保障商用车行业健康有序发展的重要基础，既是构建我国商用车国际竞争新优势的重要组成部分，也是实现我国商用车行业高质量发展的重要力量。两者相互依存，密不可分。

　　然而，我国商用车保险业务依然面临着较多的问题，这使得不仅这一市场迟迟没有得到有效的开发与挖掘，而且一定程度上也放大了商用车领域的运行风险。

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　　-Insurance Today-

　　七大问题：商用车保险的现状与困境

　　去年，中国汽车流通协会商用车专业委员会在北京组织召开了2021全国商用车保险业务研讨会，包括一汽解放、福田汽车(600166)、福田戴姆勒、中国重汽(000951)、陕汽重卡等整车企业代表，平安财险、太平洋保险(601601)、大地保险等保险企业代表，中国重汽保险经纪、北汽安鹏保险经纪、美信保险经纪等保险经纪公司代表以及经销商、维修服务商等在内共30多家知名企业的代表参加了此次研讨会，对我国商用车保险业务面临的困难进行了系统化的梳理，对商用车保险的现状共总结出七大主要问题。

　　01

　　商用车业务保险机构承保数量较少。

　　目前没有一家保险机构能在全国范围内能为所有商用车提供承保业务。可提供区域性、选择车型承保业务的保险机构仅在10家左右。

　　这其中的原因多种多样，部分保险机构已关停商用车业务的险种，即无险种、无业务；部分保险机构拒绝为商用车提供承保业务，即有险种，但拒承保；部分保险机构在上半年受理承保业务，但下半年不受理承保业务，即选择阶段性承保；部分保险机构部分车型可保，部分车型拒保，即选择部分车型承保，拒保部分车型。

　　总之，各家保险公司在商用车保险业务中，都显然有所选择与保留。

　　02

　　部分保险产品、风控、费率与商用车市场需求相脱节。

　　由于商用车不同于乘用车，应用场景极为复杂，即便是同一种车型，应用场景也多达几十种，而保险产品只有简单、标准化的几种，显然难以满足市场需求。

　　对于商用车营运者来讲，他们不仅希望车辆、人员有保障，同样也希望货物也有保障，因此保险机构对于商用车及衍生业务一定要进行保险产品创新，要有综合性、一揽子的保险方案，能够覆盖人、车、货以及第三者等的相关保障。

　　03

　　市场竞争不充分、保费价格持续攀升。

　　目前的商用车保险中，其中车损险价格虚高，部分保险机构出现低价高赔的现象。

　　根据《机动车强制报废标准规定》的规定，商用车与乘用车的年限折旧有着较大的区别，其中危险品车辆的强制报废年限为10年，普通货车为15年，而乘用车已经取消强制报废。

　　根据《二手商用车鉴定评估技术规范》的规定，商用车第2年的年限成新率为37%，再加上技术成新率的折旧，续保商用车的车价应为新车的60%左右。

　　而目前各保险机构的续保商用车价格为新车价格80%左右，两者差距较大。在车辆出现事故后，保险机构就会出现低价高赔的现象。

　　04

　　商用车保险服务满意度持续走低。

　　近几年以来，全国商用车用户对商用车保险的满意度持续走低，关键是保险机构拒保、拒赔、拖赔、高价低赔的比例在上升。

　　如涉及各类商用车的大、重、特事故的案情复杂，理赔标的额较高，在事故发生后，相关被保险受益人无法在第一时间内得到保险机构的理赔，使得企业破产、家庭陷入危机的现象频发。部分保险机构还往往以诉讼的形式拖延理赔责任。

　　这些问题，均可以从中国银保监会的披露信息中看出：

　　2021年第二季度、第三季度，涉及车险理赔纠纷投诉分别为10986件、10513件，比2020年同期的6397件、9090件，分别增长了71.73%、15.65%。这其中，商用车保险的理赔纠纷便占据了一定的比例。

　　而这背后则可归根为承保时未充分说明义务导致理赔争议、保险责任认定不合理、定损金额争议、理赔时效慢、理赔资料繁琐等。

　　05

　　部分商用车在无商业险的情况下上路运营，交通运输行业运营风险持续增加。

　　如今，商用车的应用场景与情况非常多，而一旦出现事故往往面临较大的人身及财产损失。在无险“裸奔”的运营状态下，必然会为交通运输户行业不断增加运营风险。

　　06

　　“统筹业务”在全国范围内快速扩张，对我国商用车保险秩序产生一定冲击。

　　比如近几年，随着商用车保险业务需求量的快速增长，以及保险机构拒保、拒赔、拖赔、高价低赔的现象频发，给“统筹保险”（即交通安全统筹费）等业务的开展提供了机会，并得以在全国范围内快速发展。

　　2020-2021年，部分企业的交通安全统筹费业务已经从区域快速向全国扩展，河北、安徽、河南、山东、福建等省市扩张速度最快。

　　统筹通常以偏离正常水平的高理赔承诺、高业务回扣、低手续费等为诱饵，吸引中介机构、车主参加相关“保险”，严重扰乱了我国商用车保险业务的正常秩序，对我国商用车保险未来的发展障碍。

　　07

　　各保险机构的商用车保险业务出现了普遍亏损的现象。

　　目前来看，各家公司在商用车保险业务中大多都出现了经营亏损，主要来自这类业务居高不下的理赔率。而对于商用车业务理赔率高的主要原因则主要包括：

　　司机操作不当、疲劳驾驶、经验不足等因素所致；

　　部分地区维修、配件、上装的价格偏高；

　　保险机构缺乏足够经验和专业业务人员；

　　对保代公司、经销商、挂靠企业等渠道的依赖度过高，相关销售渠道（代理）的话语权过重。

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　　-Insurance Today-

　　八项建议：为商用车保险提供解决思路

　　针对上述问题，中国汽车流通协会商用车专业委员会在广泛征求了整车企业、经销商、保险机构、保险代理等会员单位的建议并征询行业专家的基础上，围绕商用车保险的发展提出了八项建议。

　　01

　　引导保险机构积极开展商用车保险业务，强化对商用车行业的认知。

　　商用车作为生产资料，其应用场景的不同，风险也不同，如城市渣土自卸车、环卫车、城市客车、混凝土搅拌车的风险，差异就比较大。

　　不同的运营区域，风险不同，如北方与南方、东部与西部的车辆风险是明显差异的；

　　业态不同，风险也不同，如快递、快运、电商、冷链、危险品、大宗物资、民生物资、旅游客车等业态的风险差异明显。

　　所以保险机构需要强化对商用车行业的认知，强化保险产品与市场需求的匹配度，以利于商用车保险业务的发展。

　　02

　　创新保险机构的指标考核机制，将商用车与乘用车考核指标分离。

　　虽然同样是车险，但商用车保险与乘用车保险之间有着明显的经营差别，在业绩考核中将二者指标分离，可以避免乘用车保险业务考核指标挤占商用车保险业务考核指标，有助于各险种的专业化发展。

　　03

　　积极引导从事车险业务的保险机构与商业车行业机构加强沟通，避免保险机构、保险产品、保险风控与商用车市场之间出现脱节、续保车辆车损险价格失真等现象。

　　比如，可以对商用车综合业务场景进行归纳，核心标的为人、车、货、第三者四大类，通过对上述四类标的进行总结和分析，将下列方案作为调整方向。

　　可将司机（企业）进行分类。根据不同年龄、不同信用指标确定保费费率，以提升司机和企业更加关注车辆的安全，更注重人员的专业培训。

　　将车辆进行分类。由于商用车的应用范围覆盖了国民经济各行各业，可以根据不同功能、不同风险来确定保费，并要强化保中车辆行驶状况进行跟踪。

　　提供整车一体化解决方案，就像整车企业在进行销售的时候经常提到的生命周期成本（TCO），此类方案不仅能全面解决客户的隐患，同时也能是保险机构避免因为保费单一而造成的风险。

　　04

　　积极引导保险机构强化保险业务人员的商用车专业知识的培训，加快在保险机构内部建立起专业的商用车业务团队，解决过度依赖保险销售渠道（代理）的问题。

　　05

　　积极引导保险机构强化保前、保中环节对司机的专业培训，运用先进的汽车主动干预技术，强化预防功能，以降低车辆事故率，从而降低理赔费率。

　　具体而言，保险机构通过与整车厂、第三方的合作，对车辆加装载硬件预防，通过防疲劳驾驶设备、车道保持系统等装备对司机驾驶行为进行主动干预，利用智能化、网联化技术对疲劳驾驶等进行干预。

　　06

　　提升保险机构在保后各个环节的管控能力，提升理赔满意度，降低理赔费用。

　　比如通过强化对不同类别的职业司机进行职业技术培训，以降低事故率。

　　出现维修费用偏高的现象，可以通过系统化的筛选评估企业、维修企业，对于配件价格则要通过产商用车配件大数据库对配件、上装价格进行管控，以降低保险机构相关成本的支出。

　　在事故理赔过程中形成快速明确责任，快速理赔，快速修车的责任机制，并对于出现人员伤亡的事故给对相关方提供人文关怀，以提升商用车保险满意度。

　　07

　　规范“交通安全统筹费”的合规化经营，避免冲击商用车保险的正常业务体系。

　　08

　　积极引导保险机构将《二手商用车鉴定评估技术规范》（T/CADA 5011-2018）团体标准作为续保车辆车损险价格的重要依据。

　　《二手商用车鉴定评估技术规范》是由中国汽车流通协会牵头起草的国内唯一针对商用车的评估标准，是国内主流商用车企业普遍应用的标准。保险机构使用该标准，可以避免续保车辆车损险额度虚高的现象。

　　后记

　　车险后综改时代的期望

　　目前，商用车总业务体量只占我国车险市场份额的20%左右，加之整个车险行业对于商用车业务仍呈谨慎态度，足以说明商用车保险市场空间潜力巨大，蓝海效应仍在。

　　对于一些保险公司来说，若能从中找准缝隙业务、实现产业融合发展，则有望在车险综改后时代，实现车险经营的专而美。

　　但是，商用车保险作为一项系统性的业务，环节多、业务复杂，要想真正做好，又绝非易事。

　　恐怕除了保险机构自身认知改变，还需要联合整车企业、保代、维修、租赁、配件等企业去协同推进，方能提升我国商用车保险的承保能力，实现我国商用车行业的可持续性发展。

　　为此，为推进商用车金融与保险业态的高质量发展，深化金融与保险业务与商用车行业的融合，不断提升商用车产业链条各业态之间的优势互补、协同合作的机制，为商用车行业的供给侧改革、高质量发展提供有力支持。今日保特联合中国汽车流通协会，拟定于2022年4月28-29日召开2022中国商用车金融保险大会（第五届），资源共享，期待莅临。

　　现特邀演讲赞助嘉宾，仅一周时间，欢迎咨询报名。

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