【券商聚焦】高盛降友邦保险目标价4.5%至105港元 维持“买入”评级

高盛发研报指，尽管近期由于疫情反复，整体环境受影响，但仍对友邦保险（01299）的长期增长潜力持乐观态度。维持友邦保险的“买入”评级，续列入“确信买入名单”，目标价由110港元降4.5%至105港元。

该行表示，考虑到Omicron变体病例数量的增加，旅行限制的管控程度可能会提高，该行还将2022财年内地新业务价值下调了7%，但仍对公司长期增长潜力持乐观态度。该行认为，香港发行的保单相关的资产多元化优势，以及获取全球医疗资源的便利仍对内地消费者具有吸引力。因此一旦旅行限制放宽，公司各环节将逐步复苏。

该行预计其23/24财年的新业务价值增长18%/15%，受内地消费者的消费复苏、内地恢复增长的推动，23/24财年增长至14%/15%。