中国太保原CIO邓斌转战中国平安

2022-01-21 09:25:10 第一财经 

作者:安卓

在辞去中国太保首席投资官一职3个月后,邓斌加入了中国平安(601318)。

1月20日晚间,中国平安公告显示,公司董事会决议聘任邓斌出任中国平安首席投资官,邓斌的任职资格尚待中国银行(601988)保险监督管理委员会核准。据了解,该项任命旨在进一步夯实平安的投资管理体系和投资能力建设,加强投资策略的前瞻性、投资经营的稳健性和投资管理的合规性,提升投资的风险管理能力。

另外,陈德贤因个人年龄原因不再担任首席投资执行官,将继续担任集团投资管理委员会主任,负责投资条线中、后台的管理。

资料显示,邓斌,52岁,于2021年12月加入中国平安。在加入平安之前,邓斌曾担任中国太平洋保险(601601)(集团)股份有限公司首席投资官暨中国太平洋保险(香港)有限公司首席投资官、友邦保险集团投资分析暨衍生品总监、美国国际集团(AIG)市场风险管理亚太区(除日韩)主管等职。

邓斌毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院,获工商管理硕士及量化模型分析硕士学位,拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格,并担任香港城市大学商学院客座教授。

去年9月28日,中国太保公告称,邓斌提出书面辞呈,因个人家庭原因辞去本公司首席投资官的职务。

邓斌于2018年12月起担任该职务,任期3年,中国太保集团管理资产规模一路攀升,从2018年末的16656.41亿元增加至2020年末的24360.8亿元。

在投资效益上,中国太保2019年总投资收益率为5.4%,净投资收益率为4.9%,2020年的总投资收益率更是达到了5.9%,其中,在权益资产上收获的投资效益贡献较大,投资收益率达10.1%,较前一年度增长3.8BP。

在接受媒体采访时,邓斌曾表示,保险资金最大的特点是长期性和稳定性,从资管的角度,资金要匹配负债的需求,第一要看战略资产,一个好的战略资产要穿越宏观周期,“我在制定配置时就要放到经济回归的情景下,不会去预测明年的股票和利率,而是要考虑各类资产在均值回归下能产生什么样的回报。”邓斌说。

与中国太保相比,中国平安是一个更大的舞台。

中国平安三季报数据显示,截至2021年9月30日,平安总资产规模首次突破10万亿元,达到10.08万亿元。公司保险资金投资组合规模近3.9万亿元,较年初增长约3%。前三季度,保险资金投资组合年化净投资收益率为4.2%,年化总投资收益率为3.7%。

长期以来,中国平安坚持保险投资的资产负债匹配原则,注重长期、稳健的投资回报,实现了持续优于行业的投资绩效。据测算,公司保险资金投资组合近10年平均总投资收益率为5.3%、平均综合投资收益率为5.5%,均高于5%的内含价值长期投资回报假设。

据了解,中国平安将持续打造“三位一体”的投资管理体系,形成全过程、立体化的投资管理流程,完善并强化投资管理闭环。

其中,邓斌全面负责公司的投资战略和经营,资产的战略、战术配置及投资队伍管理等,对公司整体投资业绩负责;

陈德贤负责重大投资项目的审核,协助进行重大项目风险管控和预警,并对投资战略和经营提供专业化建议;

首席风险官张小璐负责投资后台风险管理,通过流程、制度建设对投资决策和项目经营进行监督、管控和预警,并开展投资相关的合规与稽核工作。

中国平安表示,上述体系的建设,将有助于进一步加强集团的投资管理能力,更加优化险资投资及其他资产的配置策略,提高投资绩效,强化风险管控和投后管理能力,推动投资板块高质量发展。

(责任编辑:刘思嘉 )
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