众安保险战略规划高级总监刘一凡发布《中国百万医疗险行业发展白皮书》

　　1月6日，第三届众安开放日“保险新基建 数字新生态”在上海举行。本次开放日上，众安保险战略规划高级总监刘一凡发布了《中国百万医疗险行业发展白皮书》。以下为演讲实录：

　　各位伙伴，大家下午好！很高兴今天有机会跟大家一起见证我们百万医疗险白皮书的发布。百万医疗险作为过去五年在中国保险市场增长最快的细分险种，一直在发生很多变化。众安保险作为市场上最早推出百万医疗险的保险公司之一，一路以来见证了行业的发展，也积累了很多经验和洞察，这次我们跟艾瑞咨询合作，希望通过白皮书跟大家一起探讨行业发展前景，共同寻找行业持续发展做大做强的方向。

　　 具体到白皮书本身，我们希望围绕三个核心议题展开讨论：第一是百万医疗险的发展背景，核心问题是商业健康险，尤其是以百万医疗险为代表的中端医疗险，未来将在中国的医疗体系发挥什么样的作用；第二是百万医疗险的发展现状以及展望，经过这么多年的发展，百万医疗险现在是什么样的规模、它未来会继续增长到什么样的体量、我们已经覆盖了多少个用户、用户的渗透率还有多少可以继续提升的空间？第三是百万医疗险行业未来的破局之道，我们会围绕着产品、用户、获客运营、服务、科技、产业链协同这六个角度跟大家分享我们的观点。

　　 接下来我将用十分钟左右跟大家简要分享一下白皮书的核心框架和观点。

　　 首先作为百万医疗险发展的大背景，我们认为中端医疗险未来将在中国的医疗体系发挥更大作用，这一观点其实是基于两个判断：一是我们认为商业健康险的赔付占比未来在医疗支出中肯定会持续上升，中国2019年商保赔付支出只占居民医疗支出5.6%的水平，对应的个人支出达到44%，远超国际发达市场的个人支出水平，这代表了居民的医疗支付压力。未来考虑到政府医保支出资金压力，我们认为商业保险必然要承担更大责任，国家已经制订了清晰的目标，到2025年实现商业健康险2万亿的保费规模，相对应我们也进行了赔付金额的预测，2025年大概会达到8千亿左右的量级，这也意味着商业健康险在中国医疗支出中的占比将从5.6%提升到10%。这是第一个判断，商保的影响力会增强。

　　 商保又主要分为医疗险和重疾险这两个比较大的险种，我们认为未来医疗险，尤其是以百万医疗险为代表的中端医疗险，在整个医疗支出中的占比会进一步上升，主要是考虑到医疗险具有更强的保障属性，灵活度比较高，跟整个医疗体系的契合度触点比较多，相对于重疾险，医疗险未来的发展空间更大。随着居民医疗保障意识的增强，个人中端医疗险占比也会上升。我们判断到2025年，以百万医疗为代表的中端医疗险在整个行业的赔付支出有望达到千亿，跟现在的100亿、200亿规模相比，有数倍规模的提升。

　　 顺着这一思路，我们对百万医疗险的行业规模进行了评估和预测。2016年这个产品刚刚面市时，整个市场只有10亿左右的保费规模。到2020年，我们判断百万医疗险行业已经超出500亿保费，覆盖用户超出9000万的量级，接近1亿百万医疗被保用户数，在中国整体0-65岁适用客群的渗透率占比大概是7.4%。

　　 展望未来五年，伴随着居民医疗保障意识的进一步加强，我们认为百万医疗险仍然会保持中高速增长，增长率维持在25-40%左右，2022年将突破千亿，2025年有望突破2千亿。相应的，百万医疗险覆盖客群的渗透率也会从7.4%上升到22.9%。展望更长远的未来，就23%这样一个不到四分之一的渗透率来看，未来百万医疗险依然有着巨大的进一步增长空间。

　　除了规模端，我们也看了一下百万医疗险的盈利情况，这里提取了市场上比较常见的一年期险种，跟百万医疗险做综合成本率的对比。整体来说，百万医疗险的盈利性还是比较好的，综合成本率控制在90-95%之间，而其他核心主流一年期险种普遍处在承保微利或承保亏损的状态。虽然百万医疗险的规模在快速增长，盈利状况也不错，但我们2020年其实也感受到市场上发生了很多变化，在行业从0到1快速奔跑五年之后，我们感受到行业持续高质量发展面临着挑战，我想大家也在某种程度上感同身受，这种挑战来自于赔付支出的上升，来自于获客成本的压力，来自于用户留存。近年来，转型已成为保险行业的关键词，我们看到车险的费改，我们也看到寿险代理人的转型，其实百万医疗也到了这样一个时间点，需要我们转换增长动能，发生变革。

　　 综合了对行业的观察，以及众安健康多年来的思考，我们认为行业未来有六大破局之道，分别是：产品创新差异化、覆盖人群细分化、获客运营多元化、保险服务一体化、科技赋能全面化、产业链条协同化。为什么要提这六个方面的破局之道？回顾百万医疗险过去几年的快速发展，虽然规模得到了很快的发展，但是如果剖析发展模式，整个行业还是比较单一和相对粗放。对应这六个方向，回顾过去的发展历程，整个行业更多还是用比较单一的产品触达比较单一的健康客群，获客手段相对传统，重获客、轻运营的现象非常普遍。保费跟服务相比，服务永远排在第二或第三优先级，而科技赋能更多是雷声大雨点小，产业链协同虽然初见端倪，但是大规模见效现在还不明显。这也是为什么我们提出这六个方向的破局，如果我们不能从原来把一个产品卖给越来越多人的产品运营思路，转换为用户运营思路，也就是每个用户到底需要什么、需要保险公司、需要我们这个行业帮助他解决什么，如果我们不能从这个角度切入，解决用户的底层需求，行业发展必然会面临瓶颈。

　　今天限于时间关系，对于这六个点的具体细节不会展开讲，我们会在白皮书中针对这些方向详细阐述。

　　以上是跟大家简单分享白皮书核心内容的提炼，具体完整内容欢迎大家扫描二维码，关注“众安健康”公众号，回复“白皮书”三个字，就可以完整下载《中国百万医疗险行业发展白皮书》。对于百万医疗行业未来的发展，我们非常希望能跟各位一起沟通和交流。

　　综合来看，我们认为这是一个最好的时代，我们大家在一起见证了百万医疗险从0到1的崛起，做到500亿规模。未来五年，我们希望跟行业合作伙伴一起持续做大、做强、做优行业，实现2千亿保费这样一个不小的目标，谢谢大家。