前8个月健康险保费近5000亿元 保费增速与赔付增速均“独领风骚”

■本报记者 苏向杲

银保监会9月25日披露的最新数据显示，1月份-8月份，健康险保费（下文中提到的“保费”均指“原保险保费”）收入4991亿元，同比增长31.47%，在人身险各大类业务（寿险、健康险、意外险）中同比增速最快。与此同时，前8个月，健康险赔付支出同比增速也位居各大类业务之首。

对于未来健康险发展趋势，中银国际证券分析师王维逸表示，未来健康险发展或将表现为三大趋势：一是（险企将）强化保障责任，拓宽健康管理服务内容；二是重疾险定价将得到规范，产品策略将出现分化，促进（险企）产品及服务创新；三是互联网等多渠道加入竞争，第三方网销平台将提供产品价格、保障条款透明化比较。

健康险保费与赔付

同比增长均超过30%

今年以来，健康险保费增速与赔付增速都很突出。

保费方面，今年前8个月，人身险业务中，寿险保费收入17528亿元，同比增长10.71%；健康险保费收入4991亿元，同比增长31.47%；人身意外伤害险原保费收入823亿元，同比增长15.18%。健康险保费规模虽不及寿险，但增速远高于寿险。

赔付方面，前8个月的人身险业务赔付中，寿险业务赔款支出2669亿元，同比下降14.66%；健康险原保险赔付支出1430亿元，同比增长37.56%；意外险赔付支出197亿元，同比增长14.37%。不难看出来，健康险赔付出现大幅增长，健康险的保障功能得到良好的体现。

实际上，近年来，健康险保费呈现快速增长态势。国家医疗保障局（下称“医保局”）9月11日披露的数据显示，商业健康保险保费收入从2012年的862.76亿元大幅增长到2018年的5448.13亿元。健康险保费的快速增长也体现出消费者对保障型保险的强烈需求。

在健康险保费快速增长的同时，健康险赔付近年来也出现持续攀升。数据显示，2013年-2018年期间，我国健康险赔付支出占保险行业赔付支出比重逐年提升，2013年健康险赔付支出为411.1亿元，占保险行业（包括产险业务、寿险业务及健康险业务）赔付和给付支出的6.6%。到2018年年底，健康险赔付支出达1744.3亿元，同比增速为34.7%，占保险行业赔付支出占比达14.2%。

健康险在满足参保群众的健康保障需求的同时，赔付的快速增长也给险企带来一定压力。

王维逸表示，近年来，健康险保费收入显著提升，但随之而来的是增速更快的赔付支出：一是，2018年保费收入及赔付支出同比增加24.1%及34.7%。二是，受生活环境及不良习惯影响，部分疾病发病年轻化；高发重疾的地域性差异较大，随着我国基础医疗建设的普及，农村、城市重疾发病率也有不同程度的增加；医疗水平提升带动重疾生存率提升，癌症5年生存率显著增加，对于保险公司的赔付压力进一步加大；三是，随着重疾险的快速发展，价格竞争愈演愈烈，同时市场上产品更加多元化，各家保险公司自主区分重、中、轻疾，提供多次赔付产品，重疾险的创新与发展逐步改善。

目前，重疾发生率表尚在监管调研阶段。王维逸认为，“面对重疾险不断增加的赔付压力，修改重疾定义和重疾发生率表势在必行”。

监管鼓励险企

发展健康险业务

健康险的快速发展一方面得益于广阔的市场需求，另一方面也与监管明确“保险姓保”，推动健康险发展密不可分。

9月11日，医保局在官网发布的对十三届全国人大二次会议第8193号建议的答复中表示，“银保监会高度重视发挥市场机制作用解决医疗保障问题，积极鼓励支持和引导保险机构开展各类医保经办服务、大力发展商业健康保险。”

上述答复还提到，下一步，银保监会将继续落实健康中国战略部署，鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险，加大产品供给，引导保险业深度融合多层次医疗保障体系建设。同时，医保部门还将会同相关部门加快研究完善大病保险和医疗救助制度，健全三重保障机制，实现梯次减负。

就健康险未来发展趋势，万和证券分析师费瑶瑶认为，长期来看，我国保险深度、保险密度与发达国家相比仍较低，随着人均收入增长、保障意识提高及人口老龄化等影响，寿险产品仍面临较大的增长空间。随着行业在严监管及经营经验逐步丰富的推动下，以健康险为代表的长期保障型产品的发展大有可为，寿险公司的经营质量或将继续稳步提升是大趋势，这对行业是长期利好因素。

平安医疗健康管理股份有限公司联席董事长兼CEO方蔚豪也在近日召开的首届中国保险业健康管理论坛上也表示，调查数据显示，预计2019年，我国健康险保费收入将达到6523亿元，未来5年年均复合增长率有望超过16%。