72个数字观未来：2019保险中介十大趋势丨中介惊蛰

　　一片热土，2500 青苗，瞬间大树参天。

　　生逢市场化浪潮，乘WTO 之风，中国保险专业中介历经20 载生长，破茧化蝶，成长为平衡保险公司、保险消费者的第三方的制衡力量。

　　纵览国际发达市场，尤其是北美大市场，专业中介可占三四成，甚至垄断部分细分保险领域。

　　中国保险业正处在走向高质量增长、正本清源的大转型阶段。个险回炉、银保重塑、网销探索前行，作为市场主力渠道之一的专业中介渠道赢来春意与曙光，要一抛昔日“小、散、乱、差”之皮相。

　　新科技时代，更多的资本、资源、禀赋加持下，保险专业中介正在成为下一个超级风口。

　　值此保险中介的“杰出时代”， 《今日保》特开设《中介惊蛰》栏目，意在深入观察中介超级风口之动态，聚焦这一领域的人和事儿，找到坚守者、建设者、创新者，共谱未来。

　　第一期《中介惊蛰》，我们提炼了《今日保险》杂志6月刊《2019年中国保险中介十大发展趋势》一文之精华，透过文中10项政策、13个行业背景、18组数据、27个观点，从监管、新业态、传统、消费者等四个角度，展望中国保险中介的十大趋势。

　　希冀，看到未来。

　　楔子●

　　送给未来的三句话

　　“

　　未来无人知晓，但一定可以想象。

　　不同历史阶段，人们喜欢以不同的方式、不同的角度预测，试图看清未来，把握规律。

　　趋势最可怕的地方在于：来的时候未发觉，发觉之时已被时代碾压。

　　”

　　监管新篇

　　趋势一

　　大中介顶层设计浮现

　　三大背景：

　　①2018年保险业最大的变化是银保合并，进而确定了新一轮的政策走向。

　　②2018年保险中介渠道实现保费收入3.37万亿元，占全国总保费收入的87.4%。

　　③2019年初，保险中介监管部负责人接受《中国保险报》采访，提及“以清晰规则规制为抓手”的中介监管走向，将传统专业中介、银保渠道、兼业代理、互联网第三方平台、代理人等经年累月积累的问题分门别类，纳入2019年中介监管日程。

　　三大政策：

　　①《保险经纪人监管规定》

　　②《保险公估人监管规定》

　　③《保险代理人监管规定(征求意见稿)》

　　四个结论：

　　①九成保费源自“中介渠道”的现实，凸显保险中介强大的“销售能力”，也诉说了中介以一己之力承担行业“销售”，大中介概念呼之欲出。

　　②从中介机构“监管规定”，到如今三部“保险人”监管规定，中介监管实现从过去管机构，管批设，到管人，管行为的转变。

　　③三大保险业务监管部门的边界变化，产品监管成为财寿险部门抓手之一，保险销售行为成为中介监管的抓手。

　　④2019年是中国保险中介监管顶层设计年，建章立制成为中介改革关键词。

　　趋势二

　　大发展前的大整顿

　　两大背景：

　　①重塑中介监管规则、打造中国保险“销售”顶层设计的宏伟蓝图中，出清市场负面、化解风险、强化中介机构合规经营是中介监管的配套举措。

　　②2009年的专项检查/2014年的中介大检查后均有顶层设计变化。

　　四大政策：

　　①《加强保险公司中介渠道业务管理的通知》（19号文）

　　②《2019年保险中介市场乱象整治工作方案的通知》（90号文）

　　③《开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》（56号文）

　　④《开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》（71号文）

　　三个结论：

　　①从“19号文”强调的险企与中介业务的管理责任，保险公司对代理人的管理问题，到 “56号文”、“71号文“的从业人员执业登记、数据清核，再至全面整顿的“90号文”， 这可以看做是监管当局治理中介问题的一套组合拳。

　　②站在顶层设计的角度观察，2019年全面的清理整顿是制度建设前期清理整顿、化解风险的成果，也是正本清源、深化改革的过程。

　　③一场更为严厉、系统的中介合规经营整顿势必席卷全年。

　　趋势三

　　保险中介大开放

　　一大背景：

　　2018年，是中国外资保险大开放的起始年。最高领导人宣布，要确保保险行业外资股比限制的重大举措落地，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制。

　　随后，银保监会将外资人身险公司外方股比放宽至51%，3年后不再设限。

　　三个政策：

　　①《中国银保监会关于允许境外投资者来华经营保险公估业务的通知》

　　②《中国银保监会关于允许境外投资者来华经营保险代理业务的通知》

　　③《关于放开外资保险经纪公司经营范围的通知》

　　三个结论：

　　①相比保险公司，保险中介的开放力度及速度，超出市场意料，是一个容易被忽视的趋势。

　　②标志着专业中介领域持股比例向外资全面开放，经营灵活性与自由度极大增强。过去外资在中国保险专业中介以参股为主，保险代理、公估机构的持股比例上限是25%。

　　③未来外资进入保险专业中介加快进入的步伐，保险专业中介业务经营将从资本、网点的竞争转向人才、技术下的商业模式竞争。

　　新业态篇

　　趋势四

　　两大超级保险平台成型

　　四个阶段：

　　①一站式网上保险超市，如惠择、新一站。

　　②垂直细分领域的互联网公司最先以场景介入，如途牛、同程。

　　③BATJ等传统巨头，及TMD等新巨头携巨大流量，发力互联网保险。

　　④大量创业型互联网保险平台的崛起，如大特保、小雨伞、保准牛、量子保等，切入更为细分的保险领域。

　　四个数据：

　　①2018年成立一周年的微保，在腾讯的大力扶持下月活用户达到2000万。

　　②2018年“相互保”一个月时间拿下拥有保障需求的用户2000万。

　　③2018年，132家展开互联网保险业务的保险公司大部分都推出了百万医疗险产品。

　　④2018年第三方渠道互联网保费992亿元，占比83%。保险公司自建官网保费201亿元，占比17%。

　　三个结论：

　　①蚂蚁保险+腾讯微保两大超级保险平台地位成型，带货短期健康险能力凸显。如支付宝的好医保系列、微保的微医保系列等。

　　②2018年，互联网保险质变的一年，开始介入定期寿险、重疾险等长期产品。

　　③互联网保险业态百花齐放，互联网保险深度场景化，涌现更多基于场景的创业类公司。

　　趋势五

　　互助新势力

　　三个数据：

　　①5000万用户的相互宝——蚂蚁保险

　　②6000万用户的轻松互助——轻松保

　　③7800万用户的水滴互助——水滴保

　　商业逻辑分析:

　　①路径，大病众筹——互助——商业保险。

　　②用户，80%来自三、四、五线城市，一种市场下沉，那里也是中国保险的薄弱之地。

　　③发展线下队伍，加快各地保险机构铺设速度，新生代互联网新贵的成名武器就是地推能力。

　　两个结论：

　　①相对大中心一线城市，县域市场拥有更为广阔的前景和人口基数。这也是拼多多快速崛起的原因。

　　②相对传统流量，互助平台的商业保险意义是对流量的升级，将之转化为拥有保险需求的流量，成为重度保险消费场景。

　　趋势六

　　将价格战进行到底

　　一个事实：

　　价格竞争依旧是当前互联网保险产品最主要的竞争手段。

　　两个红海：

　　①互联网非车险一片红海

　　②互联网健康险一片红海

　　三个结论：

　　①出现更多“高性价比”产品，且手续费战争从线下转移至线上。

　　②严峻的马太效应中，相当部分的保险公司正在沦为出单方，定价权将在拥有大量客户的超级平台手中。

　　③高保额、低保费的互联网保险似乎正在把保险似乎正在保险昔日“昂贵“的保险带向另一个极端--便宜甚至是廉价的方向。

　　趋势七

　　互联网保险距离主力保费渠道尚远

　　两个崛起：

　　①互联网非车崛起，四年间成长4倍，占比也从7%增至47%。

　　②健康险保费崛起，达到123亿元，同比增长108%。

　　三个数据：

　　①2018年，互联网渠道保费1888亿元，占比4个百分点。

　　②2018年，财险公司互联网保费收入695亿元，占比6个百分点。

　　③2018年，人身险公司互联网保费收入1193亿元，占比3.5个百分点。

　　三个结论：

　　①2018年，互联网人身险保费严重依赖银行，银保的翻版。互联网人身险保费收入前十大公司中，几乎都是“银行系”公司，依托的是网上银行。

　　②即便巨头来袭、互助围城，但互联网保险份额尚小，不能承接主力保费渠道之重任。

　　③互联网保险气势如虹，广阔前景已经威压行业，在个别险种展现出统治力。

　　传统篇

　　趋势八

　　专业中介成保险公司主力渠道

　　两个背景：

　　2018年，转型调整走向高质量的中国保险行业保费增速3.9%，其中人身险行业仅为0.85%。

　　大量线下渠道的中介专属产品出现，并成为网红式口碑传播。如童佳倍终身重疾险、京福传家终身寿等。

　　三个数据：

　　①2018年，保险专业中介保费收入4900亿元，市场份额告别此前多年的六七个百分点，达到12.7%。

　　②2018年，财险专业中介保费市场份额达到37.5个百分点。

　　③2018年，人身险专业中介保费增速达到34.8%，是行业平均增速的41倍。

　　三个结论：

　　①银保调整、个险无望的现实中，呼吁多年的“产销分离”成为现实，得到相当部分保险公司认可。

　　②转型艰难中，以期缴费人寿和重疾保障为主的高价值业务策略，凸显经代渠道价值。

　　③产品驱动明显，随着专属产品不断升级，产品个性化、多样化趋势明显，将出现一批网红长险。

　　趋势九

　　转型寿险中介大势所趋

　　两个背景：

　　①基于车险独特的行业地位，国内财险经代业务多以车险。商车费改下，车险保费增速的下滑明显，“报行合一“中严控手续费，以车险为主的保险中介生存空间受到严重挤压。

　　②中国寿险市场至少拥有长达20年的两位数增速成长期。

　　两个现实：

　　①中国寿险专业中介过于渺小，2018年寿险经代渠道保费收入不足500亿元，市场份额仅有1.9个百分点。

　　②大型保险中介公司的转向中介的坚决：泛华转型寿险成绩辉煌，江泰也在试水寿险中介公司，广觅团队。

　　三个结论：

　　①寿险经纪代理渠道将迎来高速发展，有越来越多的寿险经营资深人士以及大资本介入这一领域。

　　②财险中介转向寿险中介过程中，将面临队伍建设、系统搭建、不同的作业逻辑等方面的严峻挑战，甚至是迷茫，需明晰战略。

　　③科技赋能将助推财险中介转型寿险中介。

　　消费者篇

　　趋势十

　　保险走入主动购买时代

　　一份调研报告：

　　2018年，中国太保携手普华永道发布的《中国保险消费者白皮书》显示，中国保险消费者日趋走向成熟，80后保险意识更强，成为消费主力军。

　　五组数据：

　　①2018年，人均可支配收入增速超越GDP增速，达到2.8万元。

　　②中国人口老龄化趋势严重，过去10年老年抚养比上升近5%，少儿抚养比下降6%。

　　③中国内地健康保障缺口8050亿美元。

　　④中国保险密度和深度与国际水平差距明显。中国保险密度和深度：329美元、4.2%VS全球保险密度和深度：689美元，6.2%。

　　⑤2018年中国保险消费者信心指数为71.9，比中值高43.8%，处于信心较强区间，显示保险消费者信心稳定乐观。

　　三个结论：

　　①消费者从被动购买到有了主动购买的意识，中国保险业发展进入“我要买”时代。

　　②保险费率市场化的定价放行，“互联网+”极大教育了中国保险消费者，改变正在重塑消费者购买保险的途径，最终导致主导权正悄然从传统保险机构转移到接近投保人的机构手里。

　　③消费者保险意识觉醒的背景下，面对种类繁多、责任各异、条款复杂的保险产品，专业中介的用武之地正在凸显。

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