恒安标准人寿 CPI纳入财务规划体系

2008年03月15日01:56　 来源： 上海证券报    作者：卢晓平
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　　恒安标准人寿“客户财务分析规划系统”近日正式启动。

　　该系统的显著特点是，创新地将居民价格消费指数、收入增长率、投资回报率、定期利率等重要参数纳入财务规划系统之内，这一行业领先的重要举措有助于使客户的财务分析更加客观合理。

　　恒安标准人寿相关负责人介绍，在“职员制”的营销模式下，专业的理财顾问会按照以客户需求为导向的经营理念，通过明确客户理财目标、分析客户现状需求、帮助客户制定理财方案等一系列专业销售流程为客户提供寿险和财务规划服务。为了辅助这一服务流程更加专业的满足客户需求，恒安标准人寿“客户财务分析规划系统”应运而生。
(责任编辑：和讯网站)

 

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