编者按：今日，中国平安A股发布公告称，公司预公开增发12亿股A股，并且发行412亿元的可转换债。如果不出意外，中国平安此次融资将可能高达1600亿元之巨。 >>详细

　　相关媒体报道：

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　　一、增发12亿A股+412亿分离债募

　　此次A股公开增发采用网上、网下定价发行方式进行，发行数量不超过12亿股。原A股股东享有一定比例的优先认购权。

　　在可转换债方面，平安发行认股权证和公司债券分离交易的可转换债券，发行规模不超过412亿元（不超过4.12亿张债券），每张面值100元，按面值发行，债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。

　　二、3月5日股东大会审议 方案有可能被否

　　中国平安决定今年3月5日召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议，审议上述有关增发和可转换债券的议案。在出席类别股东会议有表决权的全体A、H股股东所持表决权的2/3以上，上述方案才能通过。

　　分析人士表示，平安的融资能不能在今年3月5日的股东大会上通过，目前还是未知数，或许两项融资方案中有一项或两项被否。

    三、净资产将超过中国人寿

    平安在2007年3月通过回归A股上市已募集382亿资金，根据报表显示，平安去年第三季度末其股东权益为1032.35亿元，而国寿对应第三季度末股东权益为1687.25亿元。若此次平安融资用于充实资本金后，净资产将大幅超过上市公司中国人寿。

　　平安为何大规模融资？

　　根据此次平安披露，本次1612亿元融资将用于充实公司资本金，以全面提高公司的财务效率，或者用于资本投资，包括集团公司在保险、银行、资产管理等方面的核心业务，对于集团扩展策略和经营效率有重大影响以及其他监管层允许和批准的项目。多家外资投行分析师认为，平安一次性通过多种渠道筹集巨资，很可能是为新的收购大计铺路。

　　预测一：收购银行

　　此前，平安已经确定了保险、银行和资产管理三支柱发展定位。尽管银行已经给平安贡献了一定的利润，“但平安一直想把银行做成全国性业务，目前的平安银行却仍局限在上海、深圳地区。不排除平安下一步想融资来继续收购银行。”一位保险业人士向记者透露。 >>详细

　　预测二：海外并购

　　分析人士指出，平安选择在A股增发筹资，可能是因为A股估值水平较高，可以筹集更多资金，但也可能意味着募集资金的用途主要在国内。预计募集资金的主要投向可能是银行、证券和资产管理领域。也有业内人士认为，此次筹资投资海外的可能性也不小。在次贷危机影响下，海外金融机构估价大幅下跌，目前正是进行海外收购的良好时机。 >>详细

　　近期平安海内外并购一览：

　　[国内并购]

　　为大型收购铺路 平安保险计划再融资1500亿
　　参股高铁 平安160亿巨资异常抢眼
　　航天科工“插足”：平安淡出许继电气竞购战
　　大唐电信重组扫清障碍 人保平安拟入股
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　　[海外并购]

　　平安保险拟220亿美元完成海外并购计划
　　平安巨资入股富通 险商踏上海外扩张路
　　惠理基金香港上市 平安保险入股9%

　　其他：

　　平安集团或将设立合资基金公司
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　　3000亿大解禁倒计时 平安保险如何应对

　　股价反映：

　　上周五，中国平安A股盘中创下近4个月的新低96.69元，收盘下跌1.38％，最终A股收于98.21元。上周该股连续五个交易日飘绿，盘面异动显示，主力资金对该消息有提前反应。

　　而此次巨额融资之事早见于上周六H股，中国平安于今日在A股发布董事会决议公告称，公司董事会通过公开增发和可转换债券的两项重大议案。

　　注：本文资料来自《每日经济新闻》、《中国证券报》、《上海证券报》、《新京报》等媒体报道。