联席保荐人（主承销商）

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2007年12月14日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

　　发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币30．00元／股，该价格对应的市盈率为：

　　35．84倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　31．18倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　二、网下累计投标询价情况

　　联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到442张有效的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》，有效申购总量为187．869亿股，冻结资金总额为人民币5，636．07亿元。发行价格人民币30．00元／股对应的有效申购总量为187．869亿股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，338，208户，有效申购股数为7，555，258．8万股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为0．86032791％，低于2％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将50，000，000股（本次发行规模的5％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行300，000，000股，占本次发行总规模的30％；向网上发行700，000，000股，占本次发行总规模的70％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为1．59685738％；网上发行最终中签率为0．92650698％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　财务顾问：

　　230光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划239，528442，814，160．00

　　231交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 239，528442，814，160．00

　　232久嘉证券投资基金 239，528442，814，160．00

　　233全国社保基金一一一组合 239，528442，814，160．00

　　234上海证券－工行－大和证券ＳＭＢＣ株式会社 239，528442，814，160．00

　　235招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 239，528442，814，160．00

　　236中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 239，528442，814，160．00

　　237中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 239，528442，814，160．00

　　238中海信托投资有限责任公司－中海聚光－ＩＰＯ－Ｊ－07－04集合资金 239，528442，814，160．00

　　信托

　　239都邦财产保险股份有限公司－自有资金 225，156416，245，320．00

　　240华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 223，560413，293，200．00

　　241华夏银行股份有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金 223，560413，293，200．00

　　242中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 223，560413，293，200．00

　　243中诚信托投资有限责任公司－证券投资110号集合资金信托 221，963410，341，110．00

　　244厦门国际信托有限公司 220，366407，389，020．00

　　245合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 215，575398，532，750．00

　　246全国社保基金一零四组合 212，382392，628，540．00

　　247中国华电集团财务有限公司 212，382392，628，540．00

　　248上海国投 210，785389，676，450．00

　　249阳光保险控股股份有限公司－自有资金 209，188386，724，360．00

　　250方正证券有限责任公司 207，591383，772，270．00

　　251广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 207，591383，772，270．00

　　252济南英大国际信托投资有限责任公司 207，591383，772，270．00

　　253全国社保基金六零四组合 207，591383，772，270．00

　　254全国社保基金四零八组合 207，591383，772，270．00

　　255中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 207，591383，772，270．00

　　256中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 196，413363，107，610．00

　　257中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 196，413363，107，610．00

　　258全国社保基金五零一组合 191，622354，251，340．00

　　259山西信托有限责任公司 191，622354，251，340．00

　　260招商证券－招行－招商证券基金宝二期集合资产管理计划 191，622354，251，340．00

　　261华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 190，026351，299，220．00

　　262浙江省国际信托投资有限责任公司 190，026351，299，220．00

　　263中海信托投资有限责任公司－中海聚光－ＩＰＯ－Ｊ－07－01集合资金 175，654324，730，380．00

　　信托

　　264国泰君安－招行－君得利一号货币增强集合资产管理计划 170，863315，874，110．00

　　265中国一拖集团财务有限公司 170，863315，874，110．00

　　266安徽国元信托投资有限责任公司 159，685295，209，450．00

　　267长盛成长价值证券投资基金 159，685295，209，450．00

　　268国际金融－花旗－ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ 159，685295，209，450．00

　　269嘉实成长收益型证券投资基金 159，685295，209，450．00

　　270南京证券 159，685295，209，450．00

　　271银丰证券投资基金 159，685295，209，450．00

　　272招商银行股份有限公司－招商股票投资基 159，685295，209，450．00

　　273中国工商银行－华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金 159，685295，209，450．00

　　274中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 159，685295，209，450．00

　　275中国人寿股份有限公司－万能－国寿瑞安 159，685295，209，450．00

　　276中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 159，685295，209，450．00

　　277东北证券有限责任公司 153，298283，401，060．00

　　278联华信托 153，298283，401，060．00

　　279华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 148，507274，544，790．00

　　280中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 143，717265，688，490．00

　　281中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 143，717265，688，490．00

　　282航空证券有限责任公司 140，523259，784，310．00

　　283北京国际信托投资有限公司 138，926256，832，220．00

　　284广州证券 138，926256，832，220．00

　　285交通银行－华安宝利配置证券投资基金 135，732250，928，040．00

　　286交通银行－汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 135，732250，928，040．00

　　287平安信托投资有限责任公司－腾越计划1号新股申购资金信托 134，136247，975，920．00

　　288上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 132，539245，023，830．00

　　289永诚财产保险股份有限公司－进取型组合 127，748236，167，560．00

　　290招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 127，748236，167，560．00

　　291中国农业银行－银河收益证券投资基金 127，748236，167，560．00

　　292中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品 127，748236，167，560．00

　　293东莞信托有限公司 116，570215，502，900．00

　　294泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019Ｌ－ＴＬ001沪116，570215，502，900．00

　　295交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 114，973212，550，810．00

　　296中诚信托投资有限责任公司－证券投资115号集合资金信托 114，973212，550，810．00

　　297泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品 113，376209，598，720．00

　　298中国农业银行－银河稳健证券投资基金 111，780206，646，600．00

　　299中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 111，780206，646，600．00

　　300中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 111，780206，646，600．00

　　301内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 110，183203，694，510．00

　　302云南国际信托有限公司 106，989197，790，330．00

　　303上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－2001－Ｃ03）105，392194，838，240．00

　　304上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－2001－Ｃ04）105，392194，838，240．00

　　305上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－2001－Ｃ05）105，392194，838，240．00

　　306上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－2001－Ｃ06）105，392194，838，240．00

　　307中信信托有限责任公司－锦绣一号信托产品105，392194，838，240．00

　　308江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合资金信托计划 103，795191，886，150．00

　　309招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金103，795191，886，150．00

　　310中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金99，005183，029，850．00

　　311江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合信托计划二期 97，408180，077，760．00

　　312全国社保基金一零五组合97，408180，077，760．00

　　313交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金94，214174，173，580．00

　　314中原信托投资有限公司－新股申购1期集合资金信托计划92，617171，221，490．00

　　315金元证券股份有限公司 91，020168，269，400．00

　　316中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 89，424165，317，280．00

　　317衡平信托有限责任公司 83，036153，508，920．00

　　318斯坦福大学81，439150，556，830．00

　　319全国社保基金一零三组合79，842147，604，740．00

　　320泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019Ｌ－ＦＨ001沪 78，246144，652，620．00

　　321中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）78，246144，652，620．00

　　322厦门国际信托有限公司－天天盈集合资金信托 76，649141，700，530．00

　　323国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 75，052138，748，440．00

　　324万向财务有限公司 73，455135，796，350．00

　　325中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合 73，455135，796，350．00

　　信托1

　　326中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合 73，455135，796，350．00

　　信托2

　　327中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合 73，455135，796，350．00

　　信托3

　　328中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合 73，455135，796，350．00

　　信托4

　　329中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合 73，455135，796，350．00

　　信托5

　　330中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合 73，455135，796，350．00

　　信托6

　　331太平洋证券股份有限公司71，858132，844，260．00

　　332西部信托投资有限公司 71，858132，844，260．00

　　333第一创业证券有限责任公司 70，261129，892，170．00

　　334中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 70，261129，892，170．00

　　335云南国际信托有限公司－－云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划68，664126，940，080．00

　　336淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金－中国银行63，874118，083，780．00

　　337北京国际信托投资有限公司－好运新股（八期）62，277115，131，690．00

　　（下转封十一）

(责任编辑：茹珊珊)