27至30元 太保发行价格区间敲定
2007年12月13日07:53
来源: 上海证券报
作者:黄蕾 李锐
作者:黄蕾 李锐经过近一周反响热烈的初步询价,太平洋保险集团(以下简称“太保”)A股发行价格区间今日揭晓,为每股27元至30元,对应的发行前市盈率区间为28.06倍-31.18倍。该价格区间与市场普遍预期价格十分接近,市场人士分析认为,根据这个发行价格区间来看,太保A股首日价有望冲高至45元/股左右。
太保主承销商中金公司和瑞银证券皆表示,该价格区间合理且兼顾了多方因素,能够在充分体现太保价值基础上实现多方共赢。根据惯例,最终的发行价格有望接近询价区间的上限区域。
12月7日至12月11日,太保及联席保荐人(主承销商)中金公司、瑞银证券在北京、上海、深圳和广州,组织了多场“一对一”和团体推介会,基金公司、QFII等机构投资者参与询价十分踊跃。据了解,共有159家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为19元/股-40.5元/股。
太保有关负责人表示,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司的估值水平、初步询价结果和A股市场情况,最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为:下限为27元/股,上限为30元/股。
太保今日发布的《初步询价结果及发行价格区间公告》称,太保本次发行数量为10亿股,将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。回拨机制启动前,网下发行股份3.5亿股,占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,为6.5亿股,占本次发行数量的65%。
(责任编辑:茹珊珊)
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